Хезена всегда была одна. Её проклятие не давало ей приближаться к людям — каждый, кого она любила, умирал. В мире, где магия — проклятие, а изгои находят убежище в организации «Рассвет», она встречает Мидзуки. Он не говорит. Он не улыбается. Он просто лепит из глины то, что не может выразить словами. Их любовь — молчаливая, невозможная — не спасает его. Когда он погибает, Хезена остаётся одна. Тодахико забирает её боль. Он — её утешение. Он — её новая любовь. Но он же — причина войны, которую она должна остановить. Кого она любит на самом деле? И что она готова отдать, чтобы мир увидел новый рассвет?